Deux jeunes adolescents issus de familles précarisées sont les meilleurs amis. Arbor est un petit nerveux, et Swifty, un doux. Prenant un jour la défense de son ami, ils sont exclus de l'école suite déjà un long palmarès. C'est l'occasion rêvée pour Arbor qui décide de gagner de l'argent en récoltant des métaux et en les revendant à un ferrailleur, Kitten, peu regardant et ayant un cheval de course. Swifty est à l’aise avec les chevaux, Arbor, lui, semble plus soucieux d’impressionner Kitten et de gagner de l’argent. Aussi lorsque Kitten commence à favoriser Swifty, Arbor se sent blessé, exclu et la situation entre les deux amis se détériore.

Arbor devient alors de plus en plus gourmand cherchant sans cesse à tirer plus de profit, accroissant ainsi la tension entre eux jusqu'à provoquer un événement tragique qui les transformera tous. Leur amitié s'en ressent alors. Ce premier long métrage d’une réalisatrice qui a commencé dans le documentaire est un film coup de poing stupéfiant de maitrise pour un premier film.