L'histoire se déroule dans un univers chaotique gouverné par la magie.

Néphi est un tout jeune garçon à l'allure gothique élevé par trois fantômes. Habitant dans une cité infestée de spectres, il s’interroge de plus en plus sur ses origines, et le lourd secret de sa naissance lui est alors révélé. Néphi est l’enfant d’une humaine et d’un ange déchu.

Décidé à les retrouver, il part en expédition et rencontrera des êtres plus incroyables les uns que les autres qui se joindront à lui et partageront ses aventures, tels une statue reprenant vie à la suite d'un sort bien involontaire ou encore un vampire femelle esseulé.

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