Le destin s'acharne sur Conor. Sa mère est très malade, son père vit avec sa nouvelle famille loin aux États-Unis, sa grand-mère s'avère très stricte, il se fait tabasser à l'école et de mauvais rêves le gardent éveillé. Chaque nuit, il reçoit la visite d'un immense arbre qui se trouve près de sa demeure. Le visiteur à l'allure sévère veut lui raconter trois histoires et ensuite c'est Conor qui devra lui confier un cauchemar. L'enfant est d'abord réticent, puis accepte de se livrer à cette présence qui apparaît toujours quelques minutes après minuit. Peut-être pourra-t-il l'aider à voir plus clair, à libérer sa colère et à accepter grand-mère qui ne sait plus quoi faire.

Dans ce long métrage, "l'arbre" prend toute sa dimension : Symbole de la vie ou gardien des rêves, il peut être magique ou monstrueux. Il joue un rôle primordial dans ce film, sous son apparence repoussante, il est une merveille. S'évader du quotidien dans l'imaginaire est un réconfort qui fait du bien lorsque la réalité devient pesante. Ce film est une excellente illustration du comportement d'un adolescent face à la maladie incurable de sa mère: dure réalité et refuge dans l'imaginaire, tout cela mené avec émotion sincère et intense par un acteur de 14 ans dont la prestation est remarquable. Très beau film de J.A. Bayona au dénouement sublime.